【Notionテンプレート】案件管理(パイプライン管理)

Notionで案件管理すれば顧客との関係も良好に！

●案件管理とは顧客獲得に向けたナレッジベースである

• 案件管理とは単に顧客ごとに案件のステータスを管理するものではありません。
• 顧客から頂いた個別の相談内容や提案依頼について、顧客が実現したいことや期待内容を整理し、提案の戦略を考え、それらをデータベース化して組織やチーム内で共有することにあります。
• 提案の結果受注や失注に至った分析も記録すれば、将来の別の提案案件への活用や他の顧客への営業戦略に活かすこともできます。営業や提案作成の経験の少ない若手社員が過去の成功事例や失敗事例を研究できる教材にもなります。
• このように長期的に顧客との良好な関係を構築することが案件管理のゴールです。
  

●概要

顧客ごとの案件を管理できるNotionテンプレートです。

脱エクセルで管理を効率化しましょう！

●できること

・顧客情報の管理

・案件の管理

・顧客情報と案件を紐付けた管理

・案件のステータスや確度の管理(選択オプションは追加・削除可能)

・案件獲得や失注に至った要因などの分析結果の記録

<案件管理>
顧客名を入力すると、顧客管理情報にある業界・業種などの属性情報を自動で取得します。

<顧客管理>

<案件獲得に向けた戦略や受注・失注理由の記録>

コンペで勝ち取った案件などは何が勝因となったのか？顧客からの選定理由なども記録すれば、社内・チーム内のナレッジとして蓄積することができます。

●テンプレートの入手方法

• 価格に0を入力して "I want this"ボタンをクリック。
• コンテンツページにテンプレートのURLが表示されます。
• Notionにログインした後、テンプレートを複製することでご自身のNotionアカウントで使用可能です。
• 0@co.jpのような疑似のEmailアドレスを入力した方はブロックをさせていただいております。あらかじめご了承ください。Emailアドレスはプロダクトのアップデート時の連絡先とさせていただきます。